A Susannah dala ott ér véget, hogy közeleg a szülés ideje és a Dixie Malacban zajló küzdelem során Callahan atya halálos sebet kap. Időközben szörnyű kínok közepette megszületik Roland és Susannah/Mia fia, Mordred, a pókká átváltozni képes, rettenetes mutáns.......